Johdanto

Ulkoisen käsittelijä –roolin avulla, on mahdollista myöntää kumppanikäyttäjälle pääsy tapaukseen, osoittamatta tiettyä tehtävää tämän suoritettavaksi. Käyttäjille, kenelle vakuutusyhtiö on merkinnyt kyseisen roolin käyttäjäprofiilissa, voidaan tapauksissa osoittaa Ulkoisen käsittelijän rooli. Portaalitason roolimääritelmissä voidaan määrittää erikseen minkälaisia valtuuksia ulkoisella käsittelijällä pitäisi olla. Ulkoisella käsittelijällä on kuitenkin aina pääsy tapauksen chattiin, kaikkiin tiedostoihin ja raportoituihin tietoihin.

Ulkoisen käsittelijän oikeuksien määritteleminen

Kuten rooleille Projektipäällikkö ja Kartoittaja ekstravaltuuksilla, on mahdollista määritellä erikseen myös, mitä oikeuksia Ulkoisen käsittelijän roolille annetaan. Määrittelemisen hoitaa in4mo, vakuutusyhtiöltä saatujen toiveiden mukaan. Määritteleminen tehdään portaalitasolla ja koskee näin ollen kaikkia rooliin asetettuja käyttäjiä. Mikäli ulkoisella käsittelijällä myönnetään oikeus hyväksyä budjetteja, on mahdollista määrittää erillinen hyväksymisraja, kullekin yksittäiselle käyttäjälle, joka on merkitty ulkoiseksi käsittelijäksi.

Ulkoiselle käsittelijälle voidaan antaa seuraavat oikeudet:

Käyttäjien määrittäminen rooliin

Käyttäjien määrittäminen ulkoisen käsittelijän rooliin tehdään kohdassa Yrityksen pääkäyttäjä > Jäsenet. Jäsenen kohdalla painetaan oikeassa laidassa olevaa rataskuvaketta ja valitaan Muokkaa. Valitsemalla vaihtoehto Ulkoinen käsittelijä, antaa kyseiselle käyttäjälle käyttöoikeuden ulkoisena käsittelijänä. Käyttäjälle voidaan samassa näkymässä antaa tietty budjetin hyväksynnän yläraja, joka poikkeaa oletusrajasta, valitsemalla vaihtoehto Käytä arvoa ja asettamalla haluttu arvo.

Ulkoisen käsittelijätehtävän osoittaminen toimistolle

Vaikka ulkoisen käsittelijän rooli määritellään käyttäjätasolla, kyseinen rooli tai tehtävä osoitetaan tapauksissa toimistolle samalla tavalla kuin tapauksen tavalliset tehtävät. Vain ne toimistot, joissa on vähintään yksi rooliin määritetty käyttäjä, näkyvät valintaluettelossa.

Valitse haluttu toimisto joko suositellusta luettelosta, joka on lajiteltu vahinkokohteen etäisyyden perusteella tai täydellisestä luettelosta, joka sisältää kaikki käytettävissä olevat toimistot.

Kun toimisto valitaan, kumppanin päässä näkyy ilmoitus, että käyttäjä on osoitettava rooliin.

Ulkoisen käsittelijän osoittaminen tapaukselle

Kuten tapauksen tavallistenkin tehtävien kohdalla, kumppani on vastuussa siitä, että ulkoisen käsittelijän tehtävään osoitetaan vastuuhenkilö. Vain ne käyttäjät, joille vakuutusyhtiö on määritellyt roolin, voidaan osoittaa tapauksissa ulkoiseksi käsittelijäksi.

Kumppani voi seurata uusia tehtäviä ohjauspaneelissa, jossa on rivi erityisesti ulkoisen käsittelijän roolille ja tapausluettelossa, jossa se näkyy punaisella nuolella ja voidaan suodattaa esim. Toimenpidettä vaaditaan filtterillä.

Uudet tapaukset ulkoisella käsittelijällä ohjauspaneelissa:

Uudet tapaukset ulkoisella käsittelijällä tapausluettelossa:

Vastuuhenkilö osoitetaan avaamalla ensin tapaus. Ulkoisen käsittelijän voi valita, joko samasta tai mistä tahansa muusta käytettävissä olevasta toimistosta.

Kun rooli on osoitettu käyttäjälle, kyseiselle käyttäjälle sovelletaan tarvittavia valtuuksia, esimerkiksi mahdollisuutta lisätä ja osoittaa tehtäviä (portaalin asetuksista riippuen, ks. ensimmäinen osio).

Ulkoisen käsittelijän filtterit

Ulkoiset käsittelijät voivat seurata tapauksiaan ohjauspaneelin ja tapausluettelon avulla.

Ohjauspaneelissa filtteri Minulle ulkoisena käsittelijänä osoitetut tapaukset, on käytettävissä heti, kun käyttäjä on merkitty rooliin tämän käyttäjäprofiilissa.

Tapausluettelossa Käyttäjä -filtteriä voidaan käyttää tapausten löytämiseen, joissa tietylle käyttäjälle on määritelty jokin rooli. Filtteri Minun tehtävät, auttaa tiettyjä käyttäjiä löytämään tapaukset, joissa heille on annettu rooli ja filtteri Tapaukset, joissa on ulkoinen käsittelijä, näyttää kaikki tapaukset, joissa on osoitettu ulkoinen käsittelijä. Huomioitavaa on, että Käyttäjä ja Minun tehtävät filtterit, sisältävät myös muita käyttäjälle osoitettuja tehtäviä, mikäli kyseinen käyttäjä on osoitettu myös muihin tehtäviin.

Tilastot ja raportit

Tapaustilastot raportissa, joka on saatavana kohdassa Yrityksen pääkäyttäjä > Raportit, sarake näyttää sen käyttäjän sähköpostiosoitteen, jolle on annettu ulkoisen käsittelijän rooli raportin luontihetkellä.