Översikt

Det finns flera olika roller som en användare kan ha i in4mo. Denna användarguide förklarar vilka typer av roller en användare kan ha i in4mo och vad dessa roller innebär. De roller som beskrivs är projektledare, externa handläggare, inspektörer med extra behörigheter, handläggare och administratörer, samt en kort beskrivning av de olika behörighetsnivåer som användare kan ha.

Som observation är det bra att veta att vilka roller som används och i vilket syfte, samt vilka behörigheter som ges till de olika rollerna, kan variera mellan olika portaler beroende på vilka konfigurationer som har gjorts i respektive portal. Detta innebär till exempel att om man använder in4mo för både Försäkringsbolag A och Försäkringsbolag B, och har rollen projektledare i båda portalerna, kan det finnas skillnader i vilka extra funktioner man har tillgång till – trots att rollen är densamma.

Behörighetsnivåer

Varje användare i in4mo har en behörighetsnivå som bestämmer vilka typer av rättigheter användaren har. Det finns sex behörighetsnivåer som användare kan ha, från 1 till 6. Nivåerna 5–6 används för försäkringsbolagsanvändare, medan nivåerna 1–4 används för användare från partnernätverket (undantag görs för Contractor-portaler). Nedan kan man se vilka typer av rättigheter de olika behörighetsnivåerna ger. Varje nivå som listas nedan (förutom nivå 1) har samma rättigheter som nivån före, utöver de extra rättigheter som anges för den nivån, till exempel har nivå 3 alla rättigheter som nämns för nivå 1 och 2, utöver de rättigheter som nämns för nivå 3.

Behörighetsnivå 1

Detta är den lägsta nivån en användare kan ha och ger användaren tillgång endast att se och redigera ärenden där användaren har tilldelats en roll, utöver tillgång till användarens egen profil och support-sidor.

Behörighetsnivå 2

Ger användaren tillgång att se och redigera ärenden som är tilldelade andra i företaget, dvs. ärenden där användaren inte har tilldelats en roll.

Behörighetsnivå 3

Ger tillgång att tilldela uppgifter till medlemmar, dvs. när företaget har fått en ny uppgift kan en användare med behörighetsnivå 3 bestämma vem som ansvarar för uppgiften.

Behörighetsnivå 4

Detta är administratörsnivån för partner-/serviceföretag och är den högsta behörighetsnivån en partneranvändare kan ha. Ger användaren administratörsrättigheter och därmed tillgång till företagets administrationssidor. Det finns en separat användarguide för administratörsrollen som går djupare in på administratörsrollen.

Behörighetsnivå 5

Ger en lägre nivå av tillgång till administrationssidorna. Används vanligtvis för handläggare. Finns endast tillgänglig för medlemmar av försäkringsbolag.

Behörighetsnivå 6

Ger en högre nivå av tillgång till administrationssidorna, vilket innebär tillgång till delar av administrationssidorna som inte är tillgängliga för andra. Detta är den högsta nivån en medlem i ett försäkringsbolag kan ha.

Extra rättigheter

Listan nedan visar vilka typer av extra rättigheter tekniska rådgivare, externa handläggare, inspektörer med extra rättigheter, inspektörer och projektledare kan ha. Rättigheterna ges per roll typ, vilket innebär att det till exempel är möjligt att ge externa handläggare möjlighet att godkänna budgetar, medan projektledare inte har det.

Om en roll ges rättigheten att godkänna budgetar går det vidare att definiera hur stora budgetar de kan godkänna. För externa handläggare och inspektörer med extra rättigheter är det möjligt att definiera godkännandelimit per specifik användare, medan projektledning följer gränser som sätts per ärende, per partner eller per kontor. Detta innebär att det är möjligt att definiera hur stora budgetar en specifik partner (alla kontor) kan godkänna, eller hur stora budgetar specifika kontor kan godkänna. Alternativt kan partner/kontor använda standardvärdena (per ärende) som definieras i portalen.

Användarroller

En användare kan ha en eller flera olika roller i systemet. I detta kapitel finns information om vilka olika extra roller som finns samt vad varje roll innebär.

Handläggare

Användaren som sätts som handläggare i ett ärende är huvudsakligt ansvarig för ärendet. Handläggaren är en intern användare, dvs. en användare från ett försäkringsbolag, eller i fallet med Contractor Pro-kunders egna ärenden kan deras medlemmar också ha rollen som handläggare. Den praktiska rollen för en handläggare i ärenden kan variera mellan portaler, beroende på hur det enskilda försäkringsbolaget vill använda rollerna och vilka extra befogenheter andra roller i denna guide har.

Rollen handläggare ges till specifika medlemmar, vilket innebär att inte alla användare från ett försäkrings-/Contractor Pro -företag automatiskt kan sättas som handläggare.

Teknisk rådgivare

Ett försäkringsbolag kan lägga till en teknisk rådgivare i ett ärende, utöver handläggaren. Den tekniska rådgivaren kan exempelvis vara någon med expertis inom den skadetyp som ärendet gäller och därmed kunna svara på mer tekniska eller detaljerade frågor än handläggaren. Den tekniska rådgivaren kan väljas som mottagare av chattar.

Extern handläggare

Försäkringsbolag kan välja en extern användare (användare från partnernätverket) som extern handläggare i ett ärende, vilket ger denna person fler möjligheter och ansvar i ärendet. Försäkringsbolaget bestämmer också vilka användare som ska vara möjliga att välja som extern handläggare. Rollen och extra rättigheter för extern handläggare beror på inställningarna i portalen.

Inspektör med extra behörighet

Det är möjligt att ge inspektörer extra behörighet utan att alla inspektörer får det. Rollen “Inspektör med extra behörighet” är en medlemsspecifik inställning som försäkringsbolaget kan ge till individuella partneranvändare. Vilka extra behörigheter inspektörer med denna roll får beror på inställningarna i portalen. Observera att rollen gäller per ärende, vilket innebär att en användare med denna inställning inte har extra behörighet i ärenden som tilldelats en kollega.

När en medlem med denna roll aktiverad tilldelas en inspektionsuppgift i ett ärende visas det i ärendeinformationen att medlemmen är inspektör med extra behörighet.

Projektledare

Ett försäkringsbolag kan ge partner mer ansvar och möjligheter i ett ärende genom att tilldela dem projektledning i ärendet. Projektledning läggs till som en uppgift i ett ärende och tilldelas ett företag, som sedan väljer en ansvarig för uppgiften. Den ansvarige blir projektledaren i ärendet. Rollen som projektledare och vilka extra rättigheter denne har beror på inställningarna i portalen.

För att kunna ta emot projektledaruppgifter måste detta vara bland de tjänster ett kontor erbjuder. En användare måste också vara certifierad som projektledare för att kunna väljas som projektledare.

Administratör

En administratör har tillgång till administrationssidorna för användarens företag. Administratörens uppgift är att lägga till och underhålla företagsinformation, kontor och medlemmar, bland annat. Det finns vissa skillnader mellan administratörer i försäkringsbolag och andra företag.

Mer information om administratörsrollen finns i en separat användarguide för administratörer.