in4mo Ekstern Sagsbehandler
Vejledningen vil redegøre for rollen og de mulige autiriteter, samt forklare, hvordan sagerne skal tildeles og håndteres.
Introduktion
Med Ekstern Sagsbehandler rollen, det er muligt at give en partnerbruger adgang til en sag uden at tildele en bestemt opgave. Kun brugere, der er markeret for rollen i deres brugerprofil af forsikringsselskabet, kan tildeles rollen Ekstern sagsbehandler i en sag. På portalniveau kan rolledefinitionen foretages for at definere, hvilken autoritet den eksterne sagsbehandler skal have. Den eksterne sagsbehandler har altid adgang til chatten, alle dokumenter og rapporterede oplysninger i en sag.
Definer hvad den eksterne sagsbehandler skal kunne
Hvad angår rollerne Projektleder og Sagsbehandler med ekstra autoritet det er muligt at definere, hvilke handlinger rollen som ekstern sagsbehandler skal kunne udføre. Konfigurationen udføres af in4mo, baseret på information fra forsikringsselskabet. Definitionen er lavet på portalniveau og gælder for alle brugere, der er markeret for rollen. Hvis den eksterne sagsbehandler har ret til at godkende budgetter, er det muligt at definere en specifik godkendelsesgrænse for hver enkelt bruger markeret som ekstern sagsbehandler.
Følgende rettigheder kan gives til den eksterne sagsbehandler:
| Handling | Forklaring |
| Tilføj og fjern opgaver | Opgaver kan tilføjes og fjernes for at få den bedste opsætning af sagen |
| Tildel partnere til opgaver | Opgaver kan tildeles baseret på forsikringsselskabs partnernetværk og indstillinger |
| Vis kontorkategorier | De kontorkategorier, som forsikringsselskabet har defineret for at sikre optimale opgaver, kan bruges ved tildeling af opgaver |
| Tag en erstatningsbeslutning | Erstatningsbeslutning i en sag kan træffes som af en intern bruger |
| Lav et kontant tilbud på alle opgaver | Giver mulighed for at tildele arbejdspositioner/opgaver som kontant tilbud (iCC) |
| Lav et kontant tilbud inden budgetgodkendelse | Giver mulighed for at tildele arbejdspositioner/opgaver som kontant tilbud, inden arbejdet godkendes (iCC) |
| Tilføj budget på vegne af andre partnere | Hvis iCC ikke bruges, kan den eksterne sagsbehandler tilføje budgetter til opgaver, der er tildelt andre partnere |
| Godkend budget | Giver adgang til fanen Udgiftsoversigt og muligheden for at godkende budgetter op til den definerede grænse |
| Godkend opgaver | Giver adgang til at markere opgaver som afsluttet (status 4->A) |
| Start og rediger RFQ | Giver muligheden for at sende RFQ-invitationer på genopbygningsopgaver samt at opdatere og følge op, indtil en beslutning skal træffes |
| Føj nye ikke-in4mo partnere til RFQ | Giver adgang til at tilføje nye ikke-in4mo partnere, når der startes en RFQ. Disse partnere har ikke direkte adgang til in4mo og bruges kun til RFQ |
| Tag beslutning i RFQ | Giver mulighed for at bestemme resultatet af en RFQ |
| Adgang til kundekommunikation | Giver adgang til deling af kundesiden, deling af dokumenter og læs/send beskeder afhængigt af konfigurationer |
| Markeret til chat notifikationer | Hvis denne funktion er aktiveret, markeres den eksterne sagsbehandler automatisk for at modtage en notifikation, når der er skrevet en chat i sagen, og det er ikke muligt at fjerne denne markering |
| Lav et kontant tilbud på AP inden budgetgodkendelse | Giver den eksterne sagsbehandler adgang til at tildele arbejdspositioner til kundens eget arbejde, før arbejdspositionerne er godkendt |
| Start besigtigelse | Giver adgang til at starte en besigtigelse fra webportalen |
Definer brugere for rollen
Åben Virksomheds Admin -> Medlemmer og vælg Rediger fra tandhjulet til den ønskede bruger. Marker indstillingen for Ekstern Sagsbehandler for at give brugeren adgang som ekstern sagsbehandler. Det er også muligt at give brugeren en specifik Budget godkendelsesgrænse der adskiller sig fra standardgrænsen ved at vælge Anden værdi og indstille en værdi.
Tildel den eksterne sagsbehandler rolle til et kontor
Selvom den eksterne sagsbehandler rolle håndteres på brugerniveau, tildeles den eksterne sagsbehandler rolle i en sag et kontor ligesom almindelige opgaver. Kun kontorer, der har mindst en bruger med den definerede rolle, vises på listen.
Vælg det ønskede kontor, enten fra den anbefalede liste, der er sorteret efter afstand fra skadestedet eller fra den fulde liste inklusive alle tilgængelige kontorer.
Når kontoret vælges, underrettes leverandøren om, at en bruger skal tildeles rollen.
Tildel den Eksterne Sagsbehandler
Med hensyn til normale opgaver er leverandøren ansvarlig for at tildele den ansvarlige bruger. Kun brugere, der er markeret for rollen af forsikringsselskabet, kan vælges som ekstern sagsbehandler.
Leverandøren kan følge op på nye opgaver i kontrolpanelet, hvor en ny række er tilgængelig specielt til rollen Ekstern sagsbehandler og i sagslisten, hvor den vises med en rød pil og kan filtreres med f.eks. Handling kræves (opmærksom) filteret.
Nye sager med Ekstern sagsbehandler i kontrolpanelet:
Nye sager med ekstern sagsbehandler i sagslisten:
Åbn sagen for at tildele den ansvarlige bruger. Vælg den ønskede eksterne sagsbehandler enten fra samme kontor eller ethvert andet tilgængeligt kontor.
Når rollen tildeles en bruger, vil de korrekte autoriteter blive anvendt for den specifikke bruger, for eksempel muligheden for at tilføje og tildele opgaver (afhængigt af portalindstillinger, se første afsnit).
Filtre for Ekstern sagsbehandler
Eksterne sagsbehandlere kan følge op på deres sager ved hjælp af kontrolpanelet såvel som fra sagslisten.
I kontrolpanelet er filteret Sager tildelt mig som en ekstern sagsbehandler tilgængeligt, så snart brugeren er markeret for rollen i deres brugerprofil.
I sagslisten kan filtre Brugere bruges til at finde de tilfælde, hvor en bestemt bruger er tildelt rollen. Filtret Min opgave hjælper specifikke brugere med at finde de tilfælde, hvor de selv er tildelt rollen, og filteret Sager med ekstern sagsbehandler viser alle sager, der har en ekstern sagsbehandler. Bemærk, at bruger og min opgave filtrene også inkluderer andre opgaver, der er tildelt brugeren, hvis brugeren også er tildelt andre opgaver.
Statistiker og rapporter
I Sags statistik rapporten, tilgængelig under Virksomheds admin -> Rapporter, en kolonne viser e-mail adressen til den bruger, der er tildelt rollen på tidspunktet for rapportgenerering.
