Arkistot: FAQ

En löydä tapausta verkkoportaalista. Mitä teen?

Tarkista ensin filtterit ja nollaa jotkin tai kaikki niistä tarvittaessa, painamalla ”Nollaa” tietylle filtterille, tai ”Nollaa kaikki” poistaaksesi kaikki filtterit käytöstä. Kun tehtävä on statuksessa 0, 0+ tai 1, vakuutusyhtiöt voi vaihtaa tehtävästä vastaavaa kumppanitoimistoa, mikä tarkoittaa, että tapaus katoaa tapauslistaltasi, mikäli yrityksellänne ei ole muita tehtäviä tässä tapauksessa. Valtuutustasosi saattaa olla liian alhainen nähdäksesi…

Kuinka käytän filttereitä löytääkseni tietyn tapauksen verkkoportaalissa?

in4mo:n tapausluettelossa on paljon erilaisia suodattimia, eli filttereitä. Yhdellä filtterillä tai eri filttereiden yhdistelmällä, on mahdollista rajoittaa tapausluettelossa näytettävien tapausten määrää, mikä voi olla hyödyllistä kun haluat löytää sinulle tärkeät tapaukset nopeammin ja helpommin. Filtterit löytyvät tapausluettelon vasemmasta reunasta. Valitse käytettävät filtterit merkitsemällä filttereiden valintaruutuja. Näet kaikki filtterit painamalla filtteriluettelon alla olevaa “Muokkaa filttereitä” -kohtaa….

Kuinka kirjaudun verkkoportaaliin?

arkista seuraavat asiat, jos et pysty kirjautumaan verkkoportaaliin. Tarkista, että olet oikeassa portaalissa tarkistamalla sisäänkirjautumissivun verkko-osoitteen tai vasemmmassa yläkulmassa olevan logon. Mikäli yrityksenne käyttää Contractor ratkaisua, kirjaudu vain Contractor portaaliin, ei vakuutusyhtiöille tarkoitettuihin portaaleihin. Tarkista oikeinkirjoitus ja varmista, ettei sähköpostiosoitteessa tai salasanakentässä ole välilyöntejä. Tarkista yrityksenne pääkäyttäjältä, jos et ole varma, mikä kirjautumistunnuksesi on. Kun…

Miten laskuja lisätään?

In4mo:ssa on mahdollista lisätä laskuja suoraan tapaukseen. Laskun voi lisätä siirtymällä välilehdelle ”Lasku”, jossa painetaan ”Lisää lasku”. Tämä avaa ikkunan, jossa täytetään laskun tiedot ja lisätään laskutiedosto. Lasku -välilehden alla on rivi, joka näyttää yritykselle osoitettujen tehtävien hyväksytyn budjetin ja rivi, jolla näkyy hyväksytyt laskut. Tämä mahdollistaa helpon tavan vertailla budjettia ja laskua. Mikäli et…

Kuinka voin muokata tehtävän budjettia?

Mikäli iCC ei ole käytössä, ja sinun on tehtävä muutoksia tapaukselle lisättyyn budjettiin, se tehdään ”Budjetti” -välilehdellä, jossa painat oikeassa laidassa ”Muokkaa” -painiketta, samalla rivillä kuin budjetti, jota haluat muokata. Kun olet tehnyt tarvittavat muutokset, budjetti lähetetään uudelleen hyväksyttäväksi. Budjettia on mahdollista muokata, kun tehtävän status on B++ tai 3. Yhdistetyssä budjetissa (kun budjetti kattaa…

Yrityksemme on vastaanottanut uuden tehtävän. Mitä teemme nyt?

Kun yrityksenne vastaanottaa uuden tehtävän, on se ensin osoitettava vastuuhenkilölle. Saat lisätietoa ja yleiskatsauksen eri statuksista painamalla tästä.

Mitä tehdä, kun en löytä tiettyä toimistoa/kumppania, kun osoitan tehtävän tapauksessa?

Mikäli et tehtävää osoittaessasi löydä tiettyä toimistoa listalta, ota yhteyttä vakuutusyhtiöön. Mikäli vakuutusyhtiö ei löydä syytä, miksi kyseinen yhteistyökumppani/toimisto ei näy luettelossa, vakuutusyhtiö voi olla yhteydessä in4mo -tukeen.

Kuinka lisään budjetin tehtävälle?

Budjettien lisääminen in4mo:ssa riippuu kunkin vakuutusyhtiön portaalin konfiguraatiosta – tarkemmin siitä, käytetäänkö kustannuslaskentatyökalua iCC:ta vai ei. Jos iCC ei ole käytössä, budjetteja voidaan lisätä avaamalla ”Budjetti” -välilehti. Sama painike löytyy myös eri tehtävistä, kun ne ovat statuksessa 2. Klikkaamalla ”Lisää budjetti tehtäville”, avautuu pieni ikkuna, jossa voit täyttää tiedot budjetista, lisätä budjettitiedoston ja valita, mitkä…

Miten osoitan tehtävän vastuuhenkilölle?

Tehtävän voi osoittaa vastuuhenkilölle kolmella eri tavalla: 1. Avaa tapaus, jossa haluat osoittaa tehtävän jollekin henkilölle. Paina ”Osoita työntekijöille”, näytön vasemmassa reunassa, tehtäväluettelon ja niiden statuksien alla. Näyttöön ilmestyy ponnahdusikkuna, josta pääsee valitsemaan kenelle tehtävät osoitetaan. Painamalla tässä näkymässä ”Muokkaa” -painiketta tehtävien kohdalla, avautuu toinen ponnahdusikkuna, jossa näkee kaikki toimiston työntekijät, kenelle tehtäviä voi osoittaa….

Miten löydän tehtäväni mobiilisovelluksesta?

Mikäli et löydä tehtäviä mobiilisovelluksestasi, tarkista seuraavat asiat: Tehtävän status Kirjaudu sisään verkkoportaaliin ja tarkista tehtävän status. Mikäli status on 0 tai 0+, tehtävää ei ole vielä osoitettu sinulle. Mikäli tehtävä on kadonnut sovelluksesta, se voi johtua siitä, että vakuutusyhtiö on sulkenut tapauksen, johon tehtävä liittyy. Kaikki muut tehtävät kartoitusta lukuun ottamatta katoavat, kun tehtävä…